CRM - Intermediació de serveis Financers
El client està especialitzat en intermediació de serveis financers, disposa d'una important base de dades dels seus contractes, la majoria son clients amb contractes hipotecaris per compra d'immobles.
Gestiona una franquicia financera d'una important immobiliaria a nivell nacional, i volia un programari CRM (gestió de la relació amb els clients) que s'adaptés a le seves necessitats especifiques, i a les del seu equip de comercials.
La prioritat era obtenir una eina eficient per gestionar les seves, adpatada al 100% al producte financer i a l'operativa de comunicació desitjada.
Solució proposada i funcionalitat
Es proposa una solució en forma de Web App, una aplicació allotjada en un servidor, protegint l'accés des de dispositius mòbils.
L'aplicació permet accedir a la informació des dels titulars i des dels contactes, es creen llistes amb filtres i columnes amb ordre (ascendent i descent ).
Es programen plantilles d'email per comunicacions massives, i s'estableix un sistema d'anotacions per monitoritzar l'evolució de les comunicacions amb els clients.
Adaptació del Tauler
S'utilitza el Tauler 2.2, per a gestionar la base de dades, adaptant-lo a la funcionalitat esperada per a un CRM de serveis financers.
S'adapta l'estructura de taules i els camps a la funcionalitat requerida pel projecte. També es personalitzen els formularis d'edició de dades, amb informació del soci i quotes abonades.
Es crea un procés d'importació per de dades per importar les dades de l'actual programari del client.
Es gestionen permisos d'usuari, per limitar l'accés a la totalitat de les dades.
Fitxa tècnica
Entrega: Desembre 2020
Execució del projecte: 5 setmanes
Web
El projecte NO incorpora una web pública. L'accés és restringit a usuaris amb identificació i desde ordinadors (per seguretat s'ha limitat l'accés des de telèfons).
Tauler 2.2
Usuaris: més de 10 usuaris previstos amb 4 nivells de permisos: Comercial, coordinador, i administrador.
Base de dades: MySql, 2 taules principals, i 8 taules auxiliars.
Funcionalitats: Accés a les dades amb llistes filtrades i ordenades. Control del seguiment de les condicions contractuals a 1 any i a 3 anys de la firma. Plantilles per a mailings massius.
Llenguatges: PHP i Javascript.
Maquetació: Html 5 i CSS 3.
Altres: Tot i que l'aplicació s’adapta a tots els dispositius, no permet l'accés de dispositius mòbils.
